Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.

pubblicazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 38, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

Compagnie Financière Richemont SA (“Richemont”), il gruppo svizzero di beni di lusso, comunica che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), con delibera n. 20335 del 14 marzo 2018, ha approvato, a norma dell’articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da RLG Italia Holding S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, quarto comma, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie emesse e in circolazione e quelle di futura emissione di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. (l’“Emittente” o “YNAP”) diverse da quelle di cui l’Offerente e le persone che agiscono di concerto con l’Offerente sono già titolari (l’“Offerta”).

L’Offerta ha per oggetto n. 69.249.601 azioni ordinarie di YNAP, oltre a: (i) massimo n. 1.541.973 nuove azioni ordinarie di YNAP in caso di integrale esercizio di tutte le stock options a favore di manager e dipendenti di YNAP; e (ii) massimo n. 2.045.598 nuove azioni ordinarie di YNAP in caso di integrale esercizio di tutte le ulteriori stock options a favore di manager di YNAP esercitabili a fronte del cambio di controllo di YNAP, e quindi nel caso di riapertura dei termini per l’adesione ove ne ricorrano i presupposti indicati nel Documento di Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta, i dati riferiti alle azioni ordinarie di YNAP oggetto dell’Offerta sopra indicati sono quelli disponibili al 12 marzo 2018 e potrebbero essere quindi diversi da quelli successivi a tale data (e quindi anche da quelli attuali) per effetto dell’esercizio delle stock options già esercitabili e dell’emissione delle relative azioni, fermo restando il numero complessivo massimo di azioni oggetto dell’Offerta.

Il controvalore complessivo dell’Offerta, in caso di integrale adesione alla medesima, è pari a Euro 2.690.079.812,00, comprensivo del controvalore delle stock options esercitabili durante il periodo di adesione all’Offerta. Il controvale complessivo potrebbe essere aumentato sino a Euro 2.767.812.536,00 in caso di eventuale esercizio integrale delle stock options che potrebbero divenire esercitabili durante il periodo di riapertura dell’Offerta. 

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà durata dalle ore 8:30 del giorno 19 marzo 2018 alle ore 17:30 del 9 maggio 2018, estremi inclusi (salvo proroghe che potrebbero essere concesse da Consob in conformità alle disposizioni vigenti) e, ove ne ricorrano i presupposti indicati nel Documento di Offerta, sarà riaperto per il periodo decorrente dalle ore 8:30 del 21 maggio 2018 alle ore 17:30 del 25 maggio 2018.

Il corrispettivo unitario dell’Offerta, pari a Euro 38,00 per ciascuna azione ordinaria di YNAP portata in adesione all’Offerta, sarà pagato in data 18 maggio 2018 a coloro i quali avranno aderito all’Offerta durante il periodo di adesione e in data 1 giugno 2018 a coloro i quali avranno aderito all’Offerta durante l’eventuale periodo di riapertura dell’Offerta (salvo proroghe che potrebbero essere concesse da Consob in conformità alle disposizioni vigenti).

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), che è stato approvato da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente il 16 marzo 2018.

L’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, tramite sottoscrizione e consegna delle apposite schede di adesione, è Banca IMI S.p.A.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite schede di adesione debitamente compilate, con contestuale deposito delle azioni ordinarie di YNAP presso i seguenti intermediari incaricati: Banca IMI S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano; Citibank N.A. – Succursale di Milano; EQUITA S.I.M. S.p.A.; e NEXI S.p.A.

Per informazioni e richieste relative all’Offerta, sono stati predisposti da Georgeson S.r.l., in qualità di global information agent, il numero +39.0642.171.820 e il numero verde 800.123.792, attivi per l’intera durata del periodo di adesione all’Offerta nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 CET.

Si informa che il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A. (Milano, Largo Mattioli 3); (ii) presso la sede legale dell’Offerente (Milano, Via Benigno Crespi 26); (iii) sul sito internet dell’Emittente (www.ynap.com); (iv) sul sito internet di Richemont (www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html); e (v) sul sito internet del global information agent Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it). Il testo del presente comunicato è consultabile anche all’indirizzo internet www.richemont.com/investor-relations/yoox-net-a-porter-group-tender-offer.html.